Урок 3. Как за вечер сделать анализ рынка, на который обычно уходит неделя

Зачем вообще этот анализ рынка?

Без него ты запускаешь рекламу вслепую. Типа "давайте попробуем таргет" или "запустим контекст, авось зайдёт".
Вот зачем его делать:

• Чтобы понять, есть ли вообще рынок
  Классика: предприниматель хочет открыть типографию в Москве. А там уже 500 типографий, все друг друга грызут, маржа 3%. Стоит ли вообще лезть?
• Чтобы не быть "ещё одной типографией"
  Когда знаешь конкурентов и что они предлагают, можешь отстроиться. Не "мы печатаем книги", а "мы единственные, кто делает медучебники с редакторами-врачами".
• Чтобы понимать, кто сколько берёт
  Конкуренты берут 1000₽ за тираж? Тогда твои 800₽ — конкурентное преимущество. А 2000₽ — премиум. Надо знать рынок.
• Чтобы знать триггеры покупки
  Почему медвуз заказывает учебники именно сейчас? Потому что начало учебного года. Когда продавать медклинике? Когда вышли новые клинрекомендации. Это триггеры.

Без этого стреляешь в темноту и сливаешь бюджет.

Шаг 1: Бриф — без него никуда

Как всегда, начинаем с брифа. Это вообще моя мантра: любая работа с клиентом начинается с брифа.
Раньше я сам писал вопросы. Сейчас ИИ пишет их за меня.

Мой способ — GPTs (кастомный ChatGPT)

В ChatGPT есть штука GPTs — это когда ты создаёшь свою версию ChatGPT с инструкциями.

Я создал GPT "Маркетинговый аналитик". Он знает, что я делаю брифы, стратегии, аудиты. Общаюсь с ним просто:

мне нужно составить вопросы к брифу на основе данных которые дам и расшифровки созвана. Бриф делаю пред проведением маркетингового анализа на основе которого буду писать маркетинговую стратегию (интернет маркетинг): У нас полиграфические и издательские услуги. Хотим масштабироваться за счет выстраивания маркетинга с нуля. Сейчас все лиды по сарафанке.
{ссылка на сайт}

Он выдаёт подробный бриф с вопросами:

• Какие услуги?
• Кто клиенты?
• Объёмы производства?
• Цены?
• Текущие каналы привлечения?

И так далее. Страниц на пять вопросов.

Фишка: расшифровки Zoom экономят кучу времени

Клиент прислал заполненный бриф текстом. Хорошо. Но чего-то не хватает. Какие-то ответы поверхностные.
Созвонились в Zoom, я задал дополнительные вопросы. 40 минут разговора.
Раньше я бы после созвона час сидел, слушал запись, делал заметки. Сейчас:

1. Экспортирую расшифровку из Zoom (кнопка "Сохранить расшифровку", формат .vtt)
2. Загружаю файл в ChatGPT
3. Пишу: Вот ответы на вопросы.

ChatGPT читает 40 минут диалога за 30 секунд и выдаёт:

И так по всем пунктам. Красота.

Шаг 2: План — пусть ИИ думает за тебя

Когда бриф готов, надо понять: что вообще делать дальше?
Раньше я сидел и думал: "Окей, сначала аудит рынка, потом конкуренты, потом ЦА...". Сейчас ИИ пишет план за меня.

Промпт:

Распиши план на полноценный маркетинговый анализ рынка. Целевая аудитория (предлагаю пренебречь сегментом b2c и упор сделать на 2b2). Конкуренты и отстройка от них. Медиаплан и поисковые запросы и потом собрать стратегию посчитав юнит экономику в трех сценариях

Что ИИ выдал:

1. Входные данные — что собираем (объёмы, игроков, цены)
2. Анализ рынка и спроса — кто покупает, когда, почему
3. Целевая аудитория — сегменты, боли, триггеры
4. Конкуренты — кто, сколько берёт, как работают
5. Позиционирование — как отстроиться
6. Каналы привлечения — где искать клиентов

Это уже готовое ТЗ. Можно даже отдать джуну, и он поймёт, что делать.
Я беру этот план и использую как чек-лист. Прохожу по каждому пункту с помощью ИИ.

Шаг 3: Метод "Франкенштейна" — главная фишка

Вот тут начинается магия.
Я беру ОДИН промпт и закидываю его в ТРИ нейросети:

1. Claude — для структуры
2. Perplexity (Labs) — для глубокого поиска
3. Gemini (Deep Research) — для Google-источников

Потом собираю лучшие куски от каждой.

Почему три, а не одна? Потому что:

• У каждой свои сильные стороны
• Они находят разные источники
• Если все три выдали одно и то же — скорее всего правда
• Если одна наврала — увижу по расхождениям

Это как готовить борщ по трём рецептам и брать лучшее из каждого.

Сравнение (в двух словах)

Claude — король структуры

Claude — мой любимчик для текстов и структурирования.
Минус: он не всегда хорошо видит российский интернет. Зато умеет красиво всё оформлять.

Промпт (копипаста из плана ChatGPT):

Проведи Ресёрч и аудит рынка в целом (B2B полиграфия/издательство)
1) Цель
Понять реальный спрос, структуру рынка и драйверы покупки в B2B, чтобы:
выбрать приоритетные направления (ICP + продукты),
оценить потенциал лидогенерации,
сформулировать офферы и сообщения.
2) Объект анализа (рамки)
География: РФ (уточняется в проекте), допускается разрез “Москва/ЦФО/регионы”.
Сегменты: B2B (медтех/фарма/НИИ/вузовские издательства/корпоративные заказчики).
Продукты: печать (каталоги/инструкции/журналы/книги/корп. материалы) + издательские услуги (верстка/корректура/ISBN и т.п.), но в фокусе — B2B задачи.
3) Гипотезы, которые нужно подтвердить/опровергнуть
Какие категории заказов дают наибольший регулярный спрос (каталоги/инструкции/журналы/корп-материалы).
Что триггерит закупку: выставки, запуск продукта, регуляторика, обновление линейки, “срок вчера”.
Какие критерии выбора подрядчика являются решающими (срок/качество/сервис/доверие/цена/комплексность).
Насколько “медицинская специализация” даёт рыночное преимущество.
4) Задачи и шаги
Карта рынка (market map): типы игроков и как делится рынок (типографии, издательства полного цикла, узкие подрядчики, агрегаторы).
Спрос по направлениям:
какие типы продукции наиболее типичны для B2B (каталоги, IFU/инструкции, журналы/сборники и т.д.),
как часто это покупают и в каких ситуациях.
Сезонность: где пики/провалы и почему (по признакам: выставочный сезон, бюджетирование, запуск продуктов).
Факторы выбора (decision drivers): собрать топ-10 факторов и расставить по важности для ключевых ICP.
Барьер/требования: что “обязательно” (доставка, NDA, цветопроба, точность схем, соответствие требованиям и т.д.).
5) Источники/методы (разрешённые)
Анализ поискового спроса (Wordstat/Planner/подсказки/выдача).
Тендерные/закупочные площадки (как индикатор спроса, без глубокого погружения если не надо).
Открытые отчёты/статьи отрасли (если есть).
Быстрые интервью с менеджером продаж/собственником (внутренний источник).
Анализ сайтов/офферов ключевых игроков (как отражение рынка).
6) Выходные материалы (deliverables)
Market overview (1–2 страницы): структура рынка, основные типы игроков, короткие выводы.
Карта спроса (таблица):
Направление → кто покупает → триггер → типовой объём/тираж → требования → срочность → комментарии
Сезонность (график/таблица): “когда и почему”.
Список факторов выбора (ТОП-10) по 2–3 ключевым ICP.
Выводы и рекомендации по приоритетам: какие 2–3 направления брать первыми в маркетинге и почему.
7) Критерии качества
Не общие слова “рынок растёт”, а конкретные выводы: какие продукты, кто покупает, зачем, что важно, в какие сроки.
Есть рекомендации по фокусу, а не “варианты на выбор”.

Что получил:

Claude сделал markdown-документ (это типа Word, но для гиков). В нём:

• Карта игроков: Компания X занимает 50% рынка медлитературы; Компания Y — крупный игрок в общем издательстве; Полиграфия Москвы — куча мелких и несколько крупных
• Карта спроса: Медвузы покупают учебники для студентов; Клиники покупают справочники для врачей; Издательства заказывают тиражи книг
• Триггеры покупки: Начало учебного года (август-сентябрь); Новые клинические рекомендации (для медклиник); Выход новых авторов (для издательств)
• Факторы выбора: Наличие медицинских редакторов; Сроки печати; Цена; Качество бумаги и печати

Всё в табличках, красиво, структурированно.

Реальный пример анализа от Claude:

→ Анализ рынка издательств (финальная версия): ссылка

Именно этот документ я использовал как основу. Можешь посмотреть структуру, таблицы, как всё организовано.
Бонус: Claude офигенно экспортирует в Google Docs. Даже лучше, чем сам Gemini от Google. Ирония ????

Perplexity Labs — машина для поиска

Perplexity — это поисковая нейросеть. Она не генерирует из головы, а реально ищет в интернете.
Важно: используй режим Labs. Обычный режим поверхностный, а Labs роет глубже.
Тот же промпт, что и для Claude. Копипаста.

Что получил:

• Аудит по каждому сегменту (медлитература, издательства, полиграфия)
• Объёмы рынка с цифрами — типа "рынок медлитературы в Москве оценивается в 5 млрд рублей"
• Карту спроса (кто, что, когда)
• Факторы выбора
• Сезонность
• Финансовый вердикт — где быстрые деньги, где долгая игра

Хочешь посмотреть реальный пример?

→ Сайт от Perplexity для этого кейса: ссылка

Там весь аудит рынка издательств с картами спроса, факторами выбора и выводами. Открой и посмотри, как это выглядит — это не скриншот, а реальный файл.

Главное: Perplexity даёт ссылки на источники. Это золото. Кликаешь — проверяешь, не наврал ли.
Бонус: Perplexity может сделать мини-сайт с результатами. Один клик — готово.

Выглядит так:

• Главная: "Аудит рынка издательств, 2024"
• Разделы: Медлитература, Издательства, Полиграфия
• Карта спроса, факторы выбора, сезонность
• Выводы и рекомендации

Это офигенно для презентации клиенту. Вместо скучного Word — интерактивный сайт.

Gemini Deep Research — Google-машина

Gemini от Google. Логично, что он отлично подключен к Google-поиску.
Включаешь Deep Research (важно! без этого будет обычный чат).

Что делает:

1. Пишет план: "Я буду искать объёмы рынка, конкурентов, триггеры..."
2. Показывает кнопку "Начать исследование"
3. Идёт копать интернет
4. Возвращается с результатом

Минус: Медленный. Может думать 20-40 минут. Я пошёл кофе попить, пока он работал.

Плюс: Находит кучу источников и делает Jobs-to-be-Done анализ автоматом.

Что получил:

• Комплексный анализ спроса по Jobs-to-be-Done:
  • Студенты медвузов → нанимают учебник, чтобы получить доступ к материалам для сессии
  • Практикующие врачи → нанимают справочник, чтобы решать сложные клинические задачи
  • Медклиники → нанимают типографию, чтобы укомплектовать библиотеку по нормативам Минздрава
• Факторы выбора: Экспертность редакторов, Актуальность информации, Доступность цены
• Барьеры: Высокая стоимость, Долгие сроки печати, Устаревшая информация
• Сезонность: Август-сентябрь (начало учебного года), Январь-февраль (новые клинрекомендации)
• Ссылки на источники — на всё

Реальный пример финансового анализа от Gemini:

→ Финансовый анализ рынка: ссылка

Gemini копался 40 минут и нашёл кучу финансовой информации из открытых источников. Откройте и посмотрите на глубину проработки.
Проблема: Gemini экспортирует в Google Docs, но иногда таблицы кривые. Лучше копировать вручную.

Шаг 4: Собираем Франкенштейна

Теперь у меня три разных результата. Что делаю:

• Структуру беру из Claude — он лучше всех организовал информацию. Заголовки, подзаголовки, логика повествования.
• Таблицы беру из Gemini — его Jobs-to-be-Done таблица огонь. Реально показывает, зачем люди покупают.
• Цифры и источники беру из Perplexity — он больше всех нашёл конкретики. "Рынок 5 млрд", "средний чек 30к", "50% рынка у компании X".

Копирую всё в один Google Doc. Получается гибрид трёх нейросетей.

Это как собирать борщ: капусту от мамы, картошку от бабушки, мясо от тёти. Получается вкуснее, чем у кого-то одного.

Шаг 5: Проверка фактов — без фанатизма, но обязательно

Главный страх всех: "А вдруг ИИ наврал?"
Да, врут. Но если делаешь правильно — врут редко.

Как я проверяю:

1. Прошу ссылки на источники
   Промпт: Укажи ссылки на все источники, откуда взял цифры и факты.

   ИИ выдаёт список ссылок. Кликаю по каждой, смотрю:

   • Действительно ли там эта цифра?
   • Не устарел ли источник? (статья 2019 года — не актуально)
   • Не вырвал ли ИИ цитату из контекста?
2. Сравниваю результаты трёх ИИ
   • Все три выдали "50 млрд рублей" — скорее всего правда
   • Один выдал 50 млрд, другой 5 млрд, третий 500 млн — кто-то врёт
   • В таких случаях иду проверять источники вручную
3. Пример галлюцинации (был у меня)

   Claude написал: "Компания X занимает 50% рынка медлитературы."
   Проверил источник. Там написано: "до 50% в отдельных сегментах Московского региона".
   Это РАЗНЫЕ вещи. "50% всего рынка" vs "до 50% в отдельных сегментах" — небо и земля.
   Исправил в финальном документе.

Шаг 6: Визуализация для клиента

Когда отчёт готов, делаю визуализацию. Клиенты не любят читать 30 страниц текста.
Три варианта:

1. Презентация (через Claude)

вставь ссылки на источники и сформируй мне в качестве презентации для самостоятельного прочтения

Claude делает HTML-презентацию. Можно скачать или показать онлайн.

2. Мини-сайт (через Perplexity)

В Perplexity есть кнопка "Создать веб-страницу". Один клик — готово.
Интерактивно, красиво, с графиками.

3. Инфографика (через Gemini)

Gemini умеет делать:

• Веб-страницу
• Инфографику
• Карточки
• Даже аудиопересказ (!)

Да, он может озвучить весь отчёт голосом. Клиент может слушать в машине. Я сам в шоке был, когда узнал.

Я обычно делаю мини-сайт. Презентую клиенту — он офигевает. "Вау, как круто оформлено!"
А я потратил на это 2 минуты ????

Про галлюцинации — как их избежать

Все боятся, что ИИ "придумает" данные. Да, бывает. Но вот как я свожу это к минимуму:

1. Задавай роль

Плохо: Сделай анализ рынка

Хорошо: Ты опытный маркетинговый аналитик с 10-летним стажем в B2B. Твоя задача — сделать глубокий анализ рынка с проверенными цифрами.

Роль заставляет ИИ думать по-другому.

2. Ставь чёткие рамки

Плохо: Напиши про конкурентов

Хорошо: Найди 5-7 конкурентов в сегменте медлитературы Москвы. Для каждого укажи: название, сайт, объём производства, цены, УТП. Дай ссылки на источники информации.

Чёткие рамки = меньше галлюцинаций.

3. Задавай формат вывода

Ответ в виде таблицы: Конкурент | Сайт | Объём | Цены | УТП | Источник

Когда ИИ видит структуру, он меньше фантазирует.

4. Используй метод "Франкенштейна"

Три ИИ врут по-разному. Если все три выдали одно — скорее всего правда. Если один выдал фигню — увидишь по расхождениям.

5. Чем больше рамок — тем меньше фигни

Как это работает:

Без рамок: "Напиши текст для лендинга" → ИИ выдаёт шаблонную хрень

С рамками: "Ты копирайтер. Пиши для медвузов. ЦА — студенты 20-25 лет. Боль — не хватает времени готовиться к сессии. УТП — электронные учебники с тестами. Формат — главный экран лендинга, 200 слов."

Видишь разницу? Второй промпт даёт ИИ чёткое ТЗ. Он концентрируется на качестве, а не на угадывании.

Полный промт на исследование рынка я приводил выше, он довольно объемный.

Итоговый чек-лист — как я делаю анализ рынка

Что дальше?

В следующем уроке разберём:

• Как исследовать целевую аудиторию с помощью ИИ
• Где искать реальные боли клиентов (не выдуманные, а настоящие)
• Как собирать цитаты из соцсетей, форумов, отзывов
• Как делать сегментацию и персоны
• Продолжим работать с кейсом издательства — углубимся в ЦА

Коротко

1. Начинай с брифа — используй GPTs для автоматизации
2. Загружай расшифровки Zoom — ИИ найдёт недостающую инфу за секунды
3. Проси ИИ написать план — не думай сам, делегируй
4. Используй метод "Франкенштейна" — три ИИ лучше одной
5. Claude — для структуры, Perplexity — для поиска, Gemini — для JTB
6. Всегда проверяй ключевые факты по ссылкам
7. Визуализируй результат — мини-сайт или презентация
8. Чёткие рамки = меньше галлюцинаций

Экономия времени: 2-3 часа вместо недели. Это не преувеличение.

Я делал анализ рынка для типографии за один вечер, попивая кофе. Раньше это была неделя ада.

Примеры файлов из этого кейса

Чтобы вы не просто читали теорию, а видели реальные результаты работы ИИ, вот файлы из кейса типографии-издательства:

1. Сайт от Perplexity — аудит рынка
   → ссылка
   Интерактивный мини-сайт с картами спроса, факторами выбора и выводами по трём сегментам.
2. Анализ от Claude — финальная версия
   → ссылка
   Структурированный документ, который я использовал как основу для итогового отчёта.
3. Финансовый анализ от Gemini
   → ссылка
   Глубокое исследование на основе открытых источников. Gemini копался 40 минут, но результат того стоил.

Откройте эти файлы, изучите структуру, посмотрите, как ИИ организовал информацию. Это реальные рабочие материалы, не учебные примеры.

Полезные ссылки

• Видео на YouTube: ссылка
• Полный курс: ссылка